業務内容・サービス

・海外年金を交えた資産設計セミナー

・海外銀行口座開設セミナー

・海外金融機関視察サ－ビス

・住宅ローン相談

・不動産建築コンサルティング

・宅地建物取引主任者（１人）

・賃料適正コンサルティング

・企業保険適正化コンサルティング

・自社株事業承継コンサルティング

お客様だけのライフプランニング設計

	ＳＴＥＰ１（初回相談無料）マイホーム購入、お子様の進学、老後の豊かな暮らしなど、あなたの『夢』を実現する為に、まずは一緒に現在の家計状況を分析していきましょう。そして将来のいつ、どれくらいお金がかかるのかをシミュレーションし、あなたの『夢』実現の為のライフプランニング、資金計画をしていきます。
	ＳＴＥＰ２ライフプランニング表の分析結果から目標とのギャップを把握し共有します。これらの課題について対策を立案し、対策実行後のキャッシュフロー、金融資産残高の変化を確認。
	ＳＴＥＰ３お客様の利益を最優先し、対策案の修正と実施事項の決定をします。決定したプランの実行をサポートいたします。
	ＳＴＥＰ４お客様の状況の変化、制度改正や経済情勢の変化にともなって、プランの見直しや資産の再配分（リバランス）が必要になる場合があります。定期的な面談を通じて弊社のファイナンシャルプランナーが生涯サポートさせて頂きます。